A Orix Corporation, grupo japonês de serviços financeiros, fechou nesta quinta-feira, 15, a aquisição de 68% do capital total e 80,3% do capital com direito à voto da RB Capital, que atua na originação de Certificados de Recebíveis Imobilários (CRI) e debêntures. A participação foi adquirida dos sócios controladores da RB Capital, Luis Claudio Garcia de Souza (ex-Rio Bravo), Marcelo Barbará (ex-Garantia) e Marcelo Medeiros (ex-Garantia).
O valor do negócio não foi revelado, mas a Orix quer quintuplicar receita e lucro da RB Capital em até cinco anos. Em 2015, a RB fechou o ano com receita líquida consolidada de R$ 140 milhões e lucro líquido de R$ 32 milhões, de acordo com a demonstração financeira.
A aquisição marca a volta da Orix ao Brasil, já que a companhia há mais de dez anos vendeu sua parceria na Bradesco Leasing para o próprio banco. Nos últimos cinco anos, a Orix vinha buscando um parceiro no Brasil para ser uma opção alternativa aos bancos de financiamento, algo que a RB Capital já vem fazendo ao longo dos últimos 17 anos, por meio da estruturação de operações de mercado de capitais, como securitização de recebíveis imobiliários e debêntures.
Jorge Jaramillo, diretor de estratégia corporativa e desenvolvimento na América Latina da Orix, disse ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a turbulência e a volatilidade no País e nos mercados este ano não dificultaram o fechamento da transação, embora cada um dos eventos tenha sido acompanhado e analisado. "Avaliamos a situação para ver qual direção o País tomaria e acreditamos que o Brasil sairá mais maduro da atual turbulência", afirmou.
O executivo diz ainda que, como controlador e com relevante capacidade de funding, a Orix vai apostar na oferta de crédito alternativo para empresas de médio porte, com o que pretende elevar a RB de seu atual tamanho. "Uma coisa muito interessante no mercado imobiliário brasileiro é que há empresas que tem muitos ativos e não tem liquidez", diz Jaramillo.
Com valor de mercado de aproximadamente US$ 18 bilhões (junho), a Orix possui ações listadas das Bolsas de Nova York e Tóquio e atua também como uma prestadora de serviços financeiros não bancários nos 37 países em que está presente. A empresa tem mais de US$ 90 bilhões em ativos próprios e cerca de US$ 300 bilhões em ativos sob gestão.
A RB Capital já emitiu cerca de R$ 23 bilhões (US$ 6,9 bilhões) em produtos de crédito de renda fixa através de operações no mercado de capitais e possui R$ 2,6 bilhões (US$ 800 milhões) em ativos sob gestão (AUM) em 19 fundos especializados nos setores imobiliário e de infraestrutura.
O valor do negócio não foi revelado, mas a Orix quer quintuplicar receita e lucro da RB Capital em até cinco anos. Em 2015, a RB fechou o ano com receita líquida consolidada de R$ 140 milhões e lucro líquido de R$ 32 milhões, de acordo com a demonstração financeira.
A aquisição marca a volta da Orix ao Brasil, já que a companhia há mais de dez anos vendeu sua parceria na Bradesco Leasing para o próprio banco. Nos últimos cinco anos, a Orix vinha buscando um parceiro no Brasil para ser uma opção alternativa aos bancos de financiamento, algo que a RB Capital já vem fazendo ao longo dos últimos 17 anos, por meio da estruturação de operações de mercado de capitais, como securitização de recebíveis imobiliários e debêntures.
Jorge Jaramillo, diretor de estratégia corporativa e desenvolvimento na América Latina da Orix, disse ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a turbulência e a volatilidade no País e nos mercados este ano não dificultaram o fechamento da transação, embora cada um dos eventos tenha sido acompanhado e analisado. "Avaliamos a situação para ver qual direção o País tomaria e acreditamos que o Brasil sairá mais maduro da atual turbulência", afirmou.
O executivo diz ainda que, como controlador e com relevante capacidade de funding, a Orix vai apostar na oferta de crédito alternativo para empresas de médio porte, com o que pretende elevar a RB de seu atual tamanho. "Uma coisa muito interessante no mercado imobiliário brasileiro é que há empresas que tem muitos ativos e não tem liquidez", diz Jaramillo.
Com valor de mercado de aproximadamente US$ 18 bilhões (junho), a Orix possui ações listadas das Bolsas de Nova York e Tóquio e atua também como uma prestadora de serviços financeiros não bancários nos 37 países em que está presente. A empresa tem mais de US$ 90 bilhões em ativos próprios e cerca de US$ 300 bilhões em ativos sob gestão.
A RB Capital já emitiu cerca de R$ 23 bilhões (US$ 6,9 bilhões) em produtos de crédito de renda fixa através de operações no mercado de capitais e possui R$ 2,6 bilhões (US$ 800 milhões) em ativos sob gestão (AUM) em 19 fundos especializados nos setores imobiliário e de infraestrutura.
Fonte: Istoé Dinheiro
