O conselho de administração da Itautec, empresa de tecnologia do grupo Itaúsa, aprovou a venda para a japonesa Oki Electric Industry de 70% de suas atividades de automação bancária e comercial, bem como de prestação de serviços.
Segundo os termos do contrato, a Itautec receberá R$ 100 milhões inicialmente. Além disso, a controlada da Itaúsa receberá uma remuneração em 2013, 2014 e 2015, caso o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da BR Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação, que ficará com os ativos de automação e serviços, supere as projeções feitas em conjunto por ambas - não informadas.
O negócio será feito por meio da BR Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação, que receberá todos os ativos referentes a essas operações da brasileira. Após a transferência, 70% do capital social dessa empresa firma ficará em poder da Oki.
A “parceria estratégica”, como a Itautec chama, tem conclusão estimada para o fim do ano, ao aguardo da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Nenhuma das empresas revelou cifras do negócio.
Na reunião do conselho, também foi aprovada a autorização da diretoria da empresa brasileira para celebrar acordo de acionistas da nova companhia, no qual pode ser incluída uma opção de compra ou venda que repassaria a totalidade do capital social da BR Indústria e Comércio à japonesa, a partir do terceiro ano do acordo.
A Itaúsa informou que a divisão de computação da Itautec será desativada e todos os contratos serão cumpridos. O objetivo da transação é aumentar a participação no mercado de automação e serviços de tecnologia da informação (TI), diz a Itautec.
A Oki fabrica equipamentos de telecomunicações e TI no Japão, como sistemas de call center e de impressão. Entre os produtos, estão caixas eletrônicos “recicladores” de cédulas, segundo a brasileira.
Fonte: Valor
